Perspectiva pieței fibrelor de carbon din China
Nov 12, 2024
Sfat principal: Pe măsură ce CW încearcă să formeze o viziune holistică asupra stării pieței globale a fibrei de carbon, o mai bună înțelegere a statisticilor, tendințelor și observațiilor fibrei de carbon în China devine din ce în ce mai necesară. 70-Raportul de pagină scris de Lin, care se concentrează pe piața fibrei de carbon între 2022 și 2023, încearcă să deschidă subiectul. CW oferă aici o scurtă prezentare generală a discuțiilor cheie, punctelor de vedere și concluziilor care au reieșit din cercetarea lui Lin, cu comentarii din alte surse pentru a oferi context și perspectivă.
Figurile 1a și 1b. Cererea de fibră de carbon în China în 2023 (în funcție de utilizare) în tone metrice (stânga); 2023 China și cererea globală de fibră de carbon în funcție de utilizare, în kilotone (dreapta). Toate fotografiile create de|Gang Lin
Pe măsură ce CW încearcă să formeze o viziune holistică asupra stării pieței globale a fibrei de carbon, devine din ce în ce mai necesar să se înțeleagă mai bine statisticile, tendințele și observațiile fibrei de carbon în China.
70-Raportul de pagină scris de Lin, care se concentrează pe piața fibrei de carbon între 2022 și 2023, încearcă să deschidă subiectul. CW oferă aici o scurtă prezentare generală a discuțiilor cheie, punctelor de vedere și concluziilor care au reieșit din cercetarea lui Lin, cu comentarii din alte surse pentru a oferi context și perspectivă.
Profil din fibră de carbon din China
Nu toată fibra de carbon este creată la fel. Diferențele de modul, dimensiunea cârligului și alte caracteristici afectează tipurile de fibre de carbon dominante pe anumite piețe finale. De exemplu, aplicații precum turbinele eoliene folosesc fibre de carbon de gamă medie de la T300 la T700 (Toray, Tokyo, Japonia), în timp ce aeronavele folosesc grade de vârf, cum ar fi fibră de carbon T800 și T1200G.
Figurile 2a și 2b. Cererea și aplicarea CFRP în China în 2023 (tone metrice) (sus) și veniturile CFRP în China (miliard de yuani/RMB) (jos).
Se înțelege că nivelul general de fibră de carbon din China este la egalitate cu restul lumii. Potrivit raportului lui Lin, producătorii chinezi de fibră de carbon și-au dovedit puterea în stăpânirea tehnologiei materialelor deja mature, ceea ce a permis fibrei de carbon din China să câștige o anumită cotă pe piețele de energie eoliană, industrială, auto și alte piețe. Cu toate acestea, așa cum sugerează o parte din discursul său, China este mai slabă în producția de fibră de carbon pentru structuri aerospațiale de înaltă performanță (a se vedea figurile 1a și 1b) - o piață finală cu cerințe și reglementări mai exigente, așa că este nevoie de o experiență îndelungată, dar alți jucători din întreaga lume produc cantități mari de fibră de carbon de înaltă performanță (cum ar fi modelele T800 și T1200G).
De exemplu, Lin raportează că „capacitatea de aplicație” aerospațială globală - adică aprovizionarea globală cu fibră de carbon pe piețe finale specifice - este de aproximativ 22,000 tone metrice, în timp ce China rămâne în urmă cu aproximativ 7,{{ 5}} tone metrice.
Aceste cifre se reflectă în continuare în defalcarea de către Lin a producției de fibre de carbon din China în raport cu veniturile de pe piață (Figurile 2a și 2b). În timp ce 47,8% din veniturile Chinei în 2023 provin în principal din industria aerospațială, inclusiv drone și apărare (Figura 3), ambele fiind mari consumatori, volumul vânzărilor de materiale plastice armate cu fibră de carbon arată că industria aerospațială are o cerere de doar 11,6%, ocupând locul patru; În ambele cazuri, sportul/agrement și energia eoliană se situează în continuare în primele trei.
Figura 3. Cererea globală de fibră de carbon pentru industria aerospațială în 2023 (tone metrice)
Pe măsură ce capacitatea crește, cererea scade
Figura 4. Cererea globală de fibră de carbon (mii de tone)
Cererea globală de producție de fibre de carbon pe toate piețele finale sugerează că cererea va crește exponențial până în 2030, ajungând la aproximativ 280 de 000 tone metrice, presupunând că această tendință continuă (Figura 3), a spus Lin. Această perspectivă este susținută de datele globale obținute de specialistul în fuziuni și achiziții în materiale avansate Future Materials Group (FMG, Cambridge, Marea Britanie), care reflectă raportul lui Lin. Potrivit FMG, cererea globală de fibră de carbon din ultimii ani
este după cum urmează:
2021:115,000 tone
2022:120,000 tone
2023:140,000 tone
FMG diferă de raport prin faptul că Lin vede o scădere atât a cererii globale, cât și a Chinei de fibră de carbon în acest moment. Lin a raportat o reducere cu 14,8% a cererii globale de fibră de carbon între 2022 și 2023 (2022:135,000 tone metrice, 2023:115,000 tone metrice) și o reducere cu 25,7% în China (2022: 74.429 tone metrice,2023:69.075 tone metrice).
Managerul FMG, Myriam Yagoubi, consideră că diferența ar putea sta în industria energiei eoliene. Ea a explicat: „În timp ce creșterea cererii [globale] a încetinit între 2021 și 2022, acum a crescut din nou. „Cred că principala noastră diferență este cererea globală de energie eoliană. Părerea noastră [în afara Chinei] este mai pozitivă, în special cererea de la producătorii de eolian occidentali.
Lin și Yagoubi au vorbit și despre pierderea veniturilor din 2022 până în 2023. Lim a raportat o reducere cu 12,3% a veniturilor globale (2022: 26,61 miliarde USD, 2023: 22,96 miliarde USD). Yagoubi opinează: „2022 este un an dificil. Cererea de energie eoliană este în scădere, iar alte piețe încetinesc, dar acest lucru vine pe fondul cererii puternice pentru COVID-19, așa că schimbarea de impuls este puternic resimțită de industrie. Desigur, cererea extraordinară observată prin COVID (și creșterile de preț asociate) nu poate fi susținută, per total, FMG constată că cererea globală continuă să crească într-un ritm destul de apropiat la istorie (7%-10%).
Așa că ar putea avea mai mult sens să considerăm că cererea globală nu scade - dar a Chinei este. Datele lui Lin arată că în ultimii câțiva ani, China și-a depășit cu mult concurenții în producția de fibră de carbon, reprezentând aproape jumătate din capacitatea globală (Figura 4). Dar, în același timp, cererea Chinei de fibră de carbon a scăzut.
Capacitatea globală de operare și planul de extindere pentru fibra de carbon 2023 -- Producător (mii de tone)
Capacități de operare globale CF și plan de expansiune 2023 de către producător (Kllo-ton))
Figura 5. Funcționarea globală a fibrei de carbon, capacitatea și extinderea de către producător în 2023. Prin comparație, rata anuală de creștere a cererii din China pentru 2021-2023 din raportul Lin este:
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
În schimb, China se află pe primul loc la nivel global în ceea ce privește capacitatea operațională în aceeași perioadă (Figura 5)
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
Se spune că capacitatea de producție a Chinei în 2023 va ajunge la 138.330 de tone metrice, cu 26.280 de tone metrice mai mult decât în 2022, potrivit Lin. În acest scenariu, Lin se așteaptă „o baie de sânge în prețuri și stocuri mari”. Raportul a arătat mai multe motive potențiale pentru schimbare.
Efectele COVID-19 sunt încă resimțite, impactând atât stocurile, cât și cererea. Majoritatea producătorilor de fibră de carbon (cu excepția Japoniei) și-au văzut prețurile scăzând între 2022-2023. Potrivit Lin, prețul producătorilor de fibre de carbon din China a scăzut de la o medie de 33 USD/kg în 2022 la 18 USD/kg în 2023 (Figura 6).
Figura 6.Cererea de fibre de carbon în China în funcție de prețul unitar (USD/kg), 2015-2023.
De asemenea, este important să studiem piețele de consum de fibră de carbon din alte țări în comparație cu China. Fiecare țară are propria sa specializare pe piața finală, bazată pe gradul de fibră de carbon pe care îl oferă. Lin a remarcat că piețele majore ale Chinei includ energia eoliană, sport/agrement, compozite carbon-carbon (C/C), construcții și electronice, printre care aplicațiile auto au un potențial mare (Figura 1a).
În schimb, furnizarea de fibră de carbon din țări precum Japonia, Europa și Statele Unite este mai răspândită pe piețele vaselor sub presiune și aerospațiale - nu numai că reprezintă 31,3% din cererea globală de fibră de carbon, dar aceste regiuni au „o cooperare mai profundă și demonstrații mai bine dezvoltate în aceste domenii de aplicare în comparație cu China”. Acest lucru creează un „lanț industrial în buclă închisă”, deși recenta lansare de către China a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) C919 demonstrează hotărârea regiunii de a-și recâștigapicior în sectorul aeronavelor comerciale.
Este demn de remarcat faptul că piața aerospațială, care a început în 2020, se află într-o stare de redresare rapidă din 2023, iar piața recipientelor sub presiune a demonstrat, de asemenea, o relativă stabilitate. Acest lucru este în contrast cu compozitele carbon/carbon, despre care Lin a observat că au înregistrat prețuri în scădere, cerere mai slabă pentru energie eoliană și o scădere bruscă a vânzărilor pe piața sportului/agrementului după o creștere puternică în timpul COVID-19 în 2020.
Piața globală, importurile au scăzut
Dincolo de cifre, Lin crede că situația actuală a aprovizionării cu fibră de carbon din China - și chiar din lume - poate fi atribuită a doi factori cheie: lipsa de înțelegere a comunității internaționale cu privire la producătorii chinezi de fibră de carbon și tensiunile geopolitice.
Raportul consideră, în general, că produsele chinezești (cum ar fi textile, jucării, articole de uz casnic etc.) sunt „ieftine și de bună calitate” și „se bucură de o reputație internațională largă”. Cu toate acestea, când vine vorba de produse cu conținut mai ridicat de tehnologie, în special materiale avansate precum fibra de carbon și compozitele, regiunea este trecută cu vederea sau ignorată. Și pentru acele companii din afara Chinei care folosesc fibră de carbon chinezească, poate fi pur și simplu din necesitate, nu dintr-o nevoie.
Figura 7.Cererea de fibre de carbon în China (tone metrice), 2008-2025, defalcată în producție internă și importuri.
„Fibra de carbon din China a făcut progrese mari în ultimul deceniu”, a remarcat Lin, „dar acum a ajuns din urmă cu epoca în care piața era deficitară și prețurile erau ridicate”. Cu alte cuvinte, producția de fibre de carbon din China a eliminat problema aprovizionării interne insuficiente cu fibre, dar producătorii chinezi de fibră de carbon și-au pierdut capacitatea de a menține prețuri relativ ridicate.
După cum arată figura 7, în ultimii ani, producția internă de fibre de carbon din China a crescut într-adevăr substanțial, în timp ce fibra de carbon importată a scăzut. Din 2022, fibra de carbon autohtonă a devenit oferta dominantă pe piața chineză – iar dacă tendința va continua, va fi singura aprovizionare din China în următorii câțiva ani. Datele vamale confirmă acest lucru încă o dată, arătând că volumul de fibră de carbon exportat din China este neglijabil. Se spune că scăderea bruscă a importurilor se datorează în principal a ceea ce Lin a numit „înlocuirea sporită a importurilor de fibră de carbon autohtonă și dezvoltarea pieței chineze care nu este cea așteptată”.
Tensiunile geopolitice sunt, de asemenea, un factor. Tarifele americane la fibra de carbon din China, relația în curs de desfășurare a Chinei cu Rusia și legăturile dragoste-ura dintre China și Taiwan au făcut dificil pentru clienții reali și potențiali de fibră de carbon din afara Chinei continentale să aibă încredere producătorilor chinezi cu o aprovizionare susținută de fibră de carbon.
„Acest lucru i-a determinat pe clienții occidentali să înceapă să evalueze riscul” fibrei de carbon din China, a spus el. „Industria chineză a fibrei de carbon a făcut o treabă bună în dezvoltarea fibrei de carbon de înaltă performanță, cu preț scăzut, pentru a ajuta clienții să-și extindă aplicațiile. Cu toate acestea, supracapacitatea severă a Chinei și internalizarea acesteia (un termen chinezesc care poate fi tradus ca „cursă spre fund”, care duce la metamorfoza unei industrii afectate de concurență excesivă) nu sunt bune pentru lume și ar putea aduce complicații grave deceniilor de dezvoltare a pieței fibrei de carbon „Ar trebui să-și îmbrățișeze alte regiuni sau să le reducă legături cu fibra de carbon chinezească? Este o mare durere de cap pentru lume”.
Drumul de urmat pentru China și piața globală a fibrei de carbon „Piața chineză este caracterizată de capacități de producție cuprinzătoare și cu costuri reduse”, a spus Lin.
Pentru [unele] piețe de aplicații cu [produse mature] [Figura 8], am devenit cei mai puternici din industrie, cum ar fi echipamente sportive, plăci de pultruziune eoliană, compozite C/C etc. Desigur, acesta este, de asemenea, un dublu- sabie tăiată - afacerea care face China profitabilă în câțiva ani poate experimenta și leagăne sălbatice. Ne lipsește serios capacitatea și răbdarea de a explora noi ecosisteme de aplicații, care este cea mai mare diferență și decalaj
comparativ cu Europa, Japonia și Statele Unite.”
Figura 8.2023 Cererea globală de CFRP în funcție de proces (kilo-tone).
Pe baza datelor, Lin a spus că „extinderea capacității sau construcția nouă (a liniilor de producție de fibră de carbon), supracapacitatea și concurența acerbă” vor fi, fără îndoială, provocările majore cu care se confruntă industria în următorii ani, nu numai în China, ci la nivel global. Totuși, factori precum provocările lanțului de aprovizionare
provocate de COVID-19 vor fi abordate treptat de piață
De asemenea, se va recupera. „Producătorii de fibre de carbon ar trebui să aibă răbdare”, a adăugat Lin. În astfel de circumstanțe, cum crede Lin că furnizorii chinezi de fibră de carbon ar trebui să asigure dezvoltarea sănătoasă și durabilă a industriei?
Eforturi de a aduce China în lanțul internațional de aprovizionare cu fibră de carbon. El a sfătuit furnizorii să continue să se extindă activ în alte domenii de aplicare prin dezvoltarea unui „lanț ecologic inovator”. Lin a sugerat că furnizorii chinezi de fibră de carbon nu ar trebui să exploreze doar lanțul industriei interne de inovare, ci și să participe activ la construirea unui ecosistem internațional de inovare.
Căutați învățarea reciprocă și consensul prin cooperarea profesională și dezvoltarea publică între primele 10 întreprinderi din China, altfel se vor confrunta cu riscul pierderilor generale în lanțul de aprovizionare cu fibre de carbon în ansamblu. Lin a subliniat că companiile chineze ar trebui să își concentreze principalele eforturi pe „cercetarea și dezvoltarea tehnologică pentru a reduce costurile (fibrei de carbon), a îmbunătăți eficiența și a stabiliza calitatea”.
Cererea incertă a pieței, inovațiile tehnologice și creșterea capacității de producție vor duce în mod inevitabil la o „schimbare a industriei”, iar Lim a recunoscut că unele dintre aceste provocări au stimulat și noi investitori în sectorul compozitelor. Cu toate acestea, el a spus că nu se poate realiza nimic
peste noapte și necesită multă răbdare, toleranță, rezistență și perseverență.
